Маршал Василевский организовал важное собрание в штабе Красной Армии, где поставил задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с взрывом складов опасного вооружения. На дальневосточный вокзал прибывает воинский эшелон, в котором едет разведывательный отряд. Их миссия — найти этот завод. В составе отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, который до армии изучал восточные языки. Для получения необходимых сведений о местонахождении завода разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом, известным как Рыбак. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой. Генерал десять лет назад уничтожил семью Журавлёва и теперь руководит заводом и концлагерем, где проводится смертельное тестирование химикатов на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник намерен взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
