Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Его амбиции быстро сталкиваются с решительностью Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перестройки ставит перед народом саха задачу переосмыслить свою идентичность. Встреча и столкновение двух культур постепенно перерастают в загадочное сближение между директором и его недавней противницей. Теперь перед Мартой стоит выбор между тайнами прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.